Quando si cercano indicazioni sull’andamento dei mercati si guardano gli indici azionari. Gli indici di borsa americani sono i più seguiti del mondo e mostrano l’andamento economico degli Stati Uniti e molto altro.
Negli USA ci sono circa 5000 indici azionari ma quelli veramente importanti si contano nelle dita di una mano. I tre più seguiti sono il Dow Jones, il Nasdaq e l’S&P 500.
Questo incredibile numero di indici serve per suddividere in settori e categorie le varie società quotate, in modo che si possano fare delle valutazioni specifiche rispetto all’andamento economico di un particolare segmento economico rispetto ad un altro e all’economia nel suo complesso.
Indice
Indici di borsa americani
In questa guida agli indici di borsa USA andremo a descrivere i più rappresentativi: Il NYSE, il Dow Jones, il Nasdaq, l’S&P 500 e il Russell 2000.
NYSE
L’indice NYSE misura la performance di tutte le azioni ordinarie quotate alla Borsa di New York. Si tratta della principale Borsa mondiale, senza dubbio.
Il peso dei componenti dell’indice sono calcolati sulla base della loro capitalizzazione di mercato del flottante (le azioni in circolazione).
Fra gli indici di borsa americani il NYSE è molto ampio, quota infatti oltre 2400 società, sia americane che estere ma tutte rigorosamente quotate a Wall Street.
L’ampiezza dell’indice NYSE lo rende un ottimo indicatore della performance di mercato rispetto agli indici “ristretti” che hanno molti meno componenti.
I principali vantaggi del NYSE per gli investitori , sono la sua qualità, poiché tutti i componenti devono soddisfare i rigorosi requisiti di quotazione della borsa, e la sua diversificazione globale.
Qui sotto elenchiamo i primi 5 titoli del NYSE per capitalizzazione di mercato:
- Alibaba
- Berkshire Hathaway
- Bank of America
- Coca-Cola
- AT&T
Dow Jones Industrial Average
Il Dow Jones Industrial Average è uno degli indici più antichi, conosciuti e utilizzati al mondo. Comprende le azioni di 30 delle società più grandi e influenti degli Stati Uniti.
A differenza del NYSE, il Dow Jones è ponderato in base al prezzo, quindi premia i titoli che hanno un prezzo delle azioni più alto, non tanto la capitalizzazione totale.
Gli indici di borsa americani hanno quasi tutti dai 100 componenti in su, mentre il Dow ne ha solo 30 , eppure è considerato un punto di riferimento per i mercati.
Anche se sono solo 30 titoli rappresentano circa un quarto del valore dell’intero mercato azionario statunitense, ma una variazione percentuale del Dow non deve essere interpretata come un’indicazione che l’intero mercato è sceso della stessa percentuale.
Il fatto che sia ponderato in base al prezzo lo rende “anomalo” ed è proprio questa la sua forza. Una variazione di 1$ in un titolo che ne vale 100 ha molto più effetto sull’indice rispetto alla medesima variazione su un titolo che ne vale 10, eppure la variazione sul titolo meno costoso è molto maggiore (in proporzione).
In generale, il Dow è noto per la quotazione delle migliori azioni americane , società blue chip con dividendi regolari. Quindi, sebbene non sia necessariamente una rappresentazione del mercato in generale, può essere una rappresentazione del mercato del valore dei dividendi.
Qui sotto mostriamo i primi 5 titoli del Dow Jones, elencati in base agli utili:
Come investire sul Dow Jones?
Il Dow Jones è uno degli indici più tradati in assoluto, ma visto che non è un titolo azionario, si può investire in questo (e in qualsiasi) indice di borsa, solamente con dei derivati, noi vi consigliamo i CFD (Contratti per Differenza).
I CFD vi permettono di investire in molti asset e anche sugli indici, al rialzo o al ribasso, senza pagare commissioni. Ma come si fa?
Si usa un Broker, meglio scegliere il leader di mercato, l’intermediario più usato al mondo: eToro.
eToro offre una piattaforma molto intuitiva e permette di investire sul Dow Jones con estrema semplicità. Ecco come appare il CFD del DJ nella piattaforma eToro:
Per investire sul Dow Jones basta cliccare su Investi, decidere se comprare o vendere (allo scoperto) e quanto puntare nell’operazione.
Registrati gratis su eToro cliccando qui
Nasdaq
Il Nasdaq rappresenta la borsa in cui vengono scambiate le azioni tecnologiche ma questo è vero solo in parte.
Il Nasdaq Composite Index è un indice ponderato in base alla capitalizzazione di mercato di tutte le azioni negoziate sulla borsa valori del Nasdaq. Questo indice include anche alcune società che non hanno sede negli Stati Uniti.
Dicevamo che la vocazione “tecnologica” del Nasdaq è vera solo in parte perchè in realtà questo indice esclude il settore bancario ma rappresenta molti settori, non solo quello prettamente tecnologico.
Non ci sono le banche ma sono presenti società farmaceutiche e biotecnologiche oltre a titoli finanziari e assicurativi, anche se in minima parte.
Il Nasdaq Composite, fra gli indici di borsa americani è quello che include aziende grandi e piccole, anche con capitalizzazioni di mercato molto basse, ma solitamente sono titoli altamente speculativi.
I movimenti del Nasdaq indicano l’atteggiamento degli investitori verso i titoli più redditizi quotati nella borsa omonima.
Ecco i primi 5 titoli per crescita (nel 2020) presenti sul Nasdaq,
Come investire sul Nasdaq?
Investire sul Nasdaq non è molto diverso da ciò che abbiamo detto sul Dow Jones o su qualsiasi indice.
Serve un Broker come eToro, che mette a disposizione una piattaforma ricca di indicatori e strumenti molto professionali ma allo stesso tempo rapida e di facile utilizzo.
Ecco il CFD dell’indice Nasdaq 100 nella piattaforma eToro:
Prima di investire seriamente sul Nasdaq, con eToro potete accedere al conto Demo, gratuito e illimitato, per fare pratica con la piattaforma di trading. Qui sotto trovate il link per accedere gratis al conto Demo:
Accedi gratis al conto Demo eToro
S&P 500
L’ indice Standard & Poor’s 500 (noto comunemente come S&P 500) è un indice con 500 delle migliori società negli Stati Uniti.
Le azioni presenti nell’indice sono scelte principalmente in base alla capitalizzazione ma il comitato costituente considera anche altri fattori tra cui liquidità, flottante pubblico, settore classificazione, redditività finanziaria e volume degli scambi.
L’indice S&P 500 rappresenta circa l’80% del valore totale del mercato azionario statunitense. E’ un indice molto legato al mercato americano e nonostante sia costituito da 500 titoli non si discosta poi molto dal NYSE che ne ha oltre 2400.
L’S&P 500 è un indice ponderato per la capitalizzazione, come il Nasdaq. Pertanto, ogni azione nell’indice è rappresentata in proporzione alla sua capitalizzazione di mercato totale.
Per rappresentare i titoli del S&P 500 abbiamo elencato i primi 5 per volume di transazioni:
- General Electric
- American Airlines
- Ford Motor
- Carnival
- Intel
Come investire sul S&P 500?
Se avete letto il resto della guida sapete che per investire su un indice serve un Broker CFD, perchè questi intermediari offrono dei contratti (i CFD appunto) che permettono di negoziare un indice come fosse un titolo azionario.
Ecco il CFD dell’indice S&P 500 nella piattaforma eToro:
Negoziare questo indice con eToro è facilissimo:
- Registratevi su eToro
- Depositate almeno 200 € oppure usate il conto Demo
- Selezionate il CFD SPX500
- Cliccate “Investi” decidete se Comprare o Vendere e l’importo da investire
Accedi gratis al conto Demo eToro
Russel 2000
Il Russel 2000 com’è facile intuire dal nome è un indice formato da 2000 titoli quotati in borsa negli Stati Uniti.
Questo indice ha una particolarità, non è costituito dalle aziende più capitalizzate ma da quelle più piccole!
Partendo dal Russell 3000, che rappresenta la quasi totalità delle società quotate in America, il Russell 2000 elenca quelle meno capitalizzate rispetto all’indice “genitore”.
Il motivo della scelta è non sovrapporsi agli indici più famosi ma intercettare le variazioni economiche nelle Small Cap. e Mid Cap.
Ovviamente sono società notevoli, si tratta pur sempre di aziende quotate nella borsa americana, ma non solo i colossi che tutti conosciamo.
Si tratta di uno degli indici di borsa americani più diversificati e nonostante il numero di aziende elencate, rappresenta solo il 10% della capitalizzazione totale del mercato statunitense.
Ecco le aziende più performanti del Russell 2000:
- Novavax
- Vaxart
- Co-diagnostics
- Aduro Biotech
- Seres Therapeutics
Gli altri indici statunitensi
Come abbiamo accennato all’inizio, gli indici di borsa americani sono oltre 5000, quindi è giusto elencarne almeno alcuni, nonostante siano decisamente poco seguiti rispetto ai Big che abbiamo descritto nei paragrafi precedenti.
Standard & Poor’s gestisce un gran numero di indici oltre al famoso S&P 500, eccone alcuni:
- S&P 100
- S&P Mid-Cap 400
- S & P 600
oltre a una serie di indici suddivisi per settori, come:
- S&P Financial Select Sector (XLF)
- S&P Health Care Select Sector (XLV)
- S&P Industrial Select Sector (XLI)
- S&P Real Estate Select Sector (XLRE)
- S&P Technology Select Sector (XLK)
- S&P Utilities Select Sector (XLU)
Fra gli indici a grande capitalizzazione troviamo:
- Dow Jones US Large-Cap Total Stock Market,
- MSCI USA Large-Cap Index
- Russell 1000
Mentre le Mid cap sono rappresentate da:
- Russell Midcap
- Wilshire US Mid-Cap Index
E le Small cap trovano spazio nel:
- Dow Jones Small-Cap Growth Total Stock Market
- Dow Jones Small- Cap Value Total Stock Market Index
Conclusioni
Gli indici svolgono un ruolo importante nell’analisi complessiva del mercato azionario statunitense come gli indici di borsa europei in quello del vecchio continente.
I movimenti degli indici di borsa americani forniscono molte informazioni sull’economia, la propensione al rischio del pubblico che investe e le tendenze per la diversificazione degli investimenti.
Comprendere le sfumature nella loro composizione può aiutare molto nelle decisioni di trading.
Inoltre, grazie ai Broker CFD, gli indici offrono un’ottima opportunità di investimento, perchè la loro tendenza al rialzo è piuttosto stabile e a differenza di azioni o altri titoli, il loro valore non può scendere oltre una certa soglia e certamente non c’è alcun rischio default.
Per investire su uno di questi indici di borsa americani, potete fare pratica sul conto Demo di eToro e successivamente, con un deposito minimo di soli 200 €, investire seriamente nel mercato statunitense.
Clicca qui per registrarti gratis su eToro
Gli indici di borsa americani sono oltre 5000.
I principali sono il NYSE, il Dow Jones, Il Nasdaq, l’S&P 500 e il Russell 2000.