Dow Jones: cos’è, come funziona, come investire [guida aggiornata al 2020]

Se sei qui, significa che vuoi sapere qualcosa di più sul Dow Jones, uno dei più famosi indici di Borsa. Abbiamo scelto di parlarne in quanto, se si ha intenzione di approcciarsi al mondo degli investimenti, è necessario sapere di cosa si parla quando si nominano i principali indici azionari.

Alla luce di ciò, se vuoi conoscere le principali caratteristiche del Dow Jones, nella nostra guida puoi trovare tutte le informazioni in merito. Leggendo il nostro articolo troverai anche altre informazioni importanti. Quali, di preciso? I vantaggi di eToro, Investous e Plus500, tre broker che devi assolutamente conoscere se hai intenzione di iniziare a fare trading online da zero e di operare senza incorrere nel rischio di truffe.

Come puoi vedere, prima della guida puoi trovare un indice per punti. Abbiamo deciso di prepararlo e di inserirlo per darti la possibilità, se vorrai, di scegliere e approfondire gli argomenti che ti interessano di più.

Cos’è il Dow Jones

Il Dow Jones, per essere precisi Dow Jones Industrial Average, è il più importante indice azionario della Borsa di New York. Il suo nome non è casuale ma è legato alla figura di Charles Dow, fondatore del Wall Street Journal e considerato il padre dell’analisi tecnica. Questo indice azionari prende in considerazione i primi 30 titoli quotati sulla piazza di Wall Street, ossia la Borsa di New York. I criteri per l’inclusione non comprendono la capitalizzazione societaria.

Il basso numero di titoli annoverati è stata un’arma a doppio taglio per il Dow Jones. Questo paniere azionario nel corso del tempo ha infatti perso un po’ la sua importanza. Diversi investitori non lo considerano infatti sufficientemente rappresentativo delle aziende statunitensi quotate in Borsa. Nonostante questo, l’indice azionario gode di eccellente salute. A dimostrazione di ciò è possibile ricordare i nuovi massimi raggiunti nel luglio 2019 grazie alla politica monetaria della Banca Centrale degli Stati Uniti d’America.

La storia dell’indice è iniziata nel 1884, anno in cui Dow ha composto per la prima volta una media azionaria. Per ottenerla, ha preso in considerazione i dati relativi ai titoli azionari di nove società ferroviarie e di due aziende industriali. Per ricavare queste informazioni, Dow ha utilizzato l’Afternoon Letter, un bollettino considerato il principale precursore del più celebre Wall Street Journal.

Un’altra tappa importante nella storia di questo paniere azionario risale al 1896, anno in cui Dow ha calcolato un’ulteriore media azionaria, ma considerando solo titoli industriali. In questo modo è nato il Dow Jones Industrial Average. Di questi 12 titoli originari, nessuno è oggi parte dell’indice. La prima pubblicazione dell’indice risale al 1880. In quel periodo, considerabile come l’inizio dell’epopea industriale americana, l’indice azionario Dow Jones è stato protagonista delle sue più importanti mosse di prezzo.

Quali aziende lo compongono oggi?

Quali sono le aziende che compongono l’indice Dow Jones? Ecco l’elenco aggiornato al giugno 2018:

1. 3M
2. American Express
3. Apple
4. Boeing
5. Caterpillar
6. Chevron Corporation
7. Cisco
8. Coca Cola
9. DowDuPont
10. ExxonMobil
11. Goldman Sachs
12. Home Depot
13. Intel
14. IBM
15. Johnson & Johnson
16. JPMorgan Chase
17. McDonald’s
18. Merck
19. Microsoft
20. Nike
21. Pfizer
22. Procter & Gamble
23. The Travelers Company
24. United Technologies Corporation
25. UnitedHealth Group
26. Verizon Communications
27. Visa
28. Wall Mart
29. Walgreens Boots Alliance
30. Walt Disney

Come calcolare il valore dell’indice

Come si calcola il valore dell’indice Dow Jones? Per ricavare il risultato bisogna sommare i prezzi di tutti e 30 i titoli compresi nel paniere e dividere tutto per il cosiddetto divisore Dow, che tiene conto di diversi fattori. Tra questi, è possibile considerare i mutamenti relativi alla composizione dei titoli, così come gli aumenti di capitali ed eventi come le scissioni e le fusioni societarie. Grazie al divisore Dow, si evita che i suddetti eventi influenzino il valore dell’indice.

Come investire nel Dow Jones

Vista l’importanza dell’indice, sono numerosi gli utenti che si interessano alle modalità migliori per investire su questo paniere azionario. Esistono diverse alternative utili al proposito. Tra queste, è possibile ricordare i contratti futures, così come i contratti di opzione. Il principale contro di questa alternativa riguarda la difficoltà e i costi. Per fortuna, esiste un’ulteriore opzione. Di cosa stiamo parlando? Dei CFD (Contracts for Difference). Questi strumenti derivati permettono di replicare l’andamento dell’indice senza bisogno di acquistare nulla. Le alternative da considerare sono le seguenti:

1. Apertura di una posizione long o di acquisto se si presume che l’indice possa aumentare il suo valore
2. Apertura di una posizione short o di vendita in caso contrario

Molto importante è anche scegliere i broker giusti per investire. Qui sotto, puoi trovare un elenco con i nomi di alcuni tra i più importanti:

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Tra questi è degno di nota eToro (clicca qui per accedere al sito). Il motivo per cui è famoso è legato al Copy Trading, meccanismo che consente di copiare in maniera automatica e gratuita quanto è già stato fatto da altri investitori di successo, i cosiddetti guru.

Per utilizzare il broker, perfetto per i principianti, bisogna solo scegliere, tramite il motore di ricerca interno, gli utenti che, investendo sul Dow Jones, hanno ottenuto i risultati migliori. Le informazioni in merito sono disponibili anche a chi ha il conto demo. Quando ci si sente pronti, si può passare a quello con denaro reale. Per attivarlo, è necessario effettuare un deposito minimo di 200 euro.

Come avrai visto, per utilizzare eToro non c’è bisogno di essere esperti di trading. Nonostante questo, è bene non considerarlo una macchina da soldi. Chi vuole avere successo con questo broker deve infatti diversificare il rischio, scegliendo di seguire più guru. Attaccarsi alla strategia di un singolo è allettante, ma anche molto rischioso. L’ideale sarebbe seguirne 6 o 7 e monitorare nel tempo le loro performance.

Altri broker per investire sull’indice Dow Jones

eToro, seppur importante, non è certo l’unico broker utile per investire sul Dow Jones. Molto vantaggioso è anche Investous (clicca qui per accedere al sito). In questo caso, tra gli aspetti interessanti è possibile ricordare la possibilità di scaricare una guida gratuita sotto forma di ebook.

Si tratta di una risorsa molto semplice, grazie alla quale è possibile formarsi anche se si parte da zero. Un’altra buona notizia riguarda il fatto che per scaricarla non è necessario essere utenti del broker. Basta inserire la mail che si utilizza di più e il gioco è fatto!

Un ulteriore motivo per cui vale la pena considerare il broker riguarda la possibilità di usufruire dei segnali di trading. Quando li si nomina, si inquadrano dei consigli per investire forniti da trader di fama internazionale. Alla luce di ciò, i segnali di trading sono considerati un servizio di grande valore, motivo per cui molti broker li mettono a disposizione solo a pagamento.

Investous è diverso rispetto ai competitor e consente di utilizzarli gratis. Per provarli, è necessario effettuare un deposito minimo di almeno 250 euro (somma che non va considerata un pagamento ma una somma che l’utente può utilizzare liberamente sui mercati).

Concludiamo il nostro elenco di broker utili per investire nell’indice Dow Jones parlando di Plus500 (clicca qui per accedere al sito). In questo caso, parliamo del principale broker di CFD al mondo. Online dal 2008, non offre alcun sussidio formativo ma si contraddistingue per il fatto di essere semplice e intuitivo. Basta accedere alla schermata principale e sono chiari tutti i passaggi sia per aprire il conto demo, sia per attivare quello con denaro reale.

A proposito di quest’ultimo, è indubbiamente interessante la possibilità di cominciare partendo con un deposito minimo molto basso, pari a soli 100 euro. Per attivarlo, si possono utilizzare le principali carte di credito e non bisogna preoccuparsi per la sicurezza dei propri dati.

La teoria di Dow

Nonostante l’oggettiva facilità degli investimenti con i CFD tramite Plus500 e Investous e dell’immediatezza del Copy Trading di eToro, non fa comunque male capire il funzionamento del Dow Jones.

Importantissima per chiarire la situazione in merito è la teoria di Dow, formulata dall’ideatore del celebre indice di Borsa. Questa teoria si può riassumere in sei leggi. Ecco cosa dicono:

1. I mercati si muovono secondo tre movimenti. Si tratta nello specifico del movimento primario, dell’oscillazione media e dell’oscillazione corta.
2. I trend di mercato si contraddistinguono per la presenza di 3 fasi fondamentale, ossia accumulazione, assorbimento e distribuzione.
3. Il mercato sconta ogni informazione. Questo significa che i mercati sono in grado di agire in maniera pressoché immediata alle informazioni che arrivano dall’esterno. Sulla base di queste ultime, sono in grado di procedere all’aggiustamento dei prezzi.
4. Le medie di mercato si confermano vicendevolmente.
5. I trend di mercato vengono confermati dai volumi. In questo caso abbiamo a che fare con una legge che risulta particolarmente utile nei casi in cui, per investire, si ricorre a indicatori di analisi tecnica come la media mobile. A tal proposito è bene specificare che, secondo Charles Dow, i movimenti dei prezzi risultavano strettamente correlati alle variazioni dei volumi. Entrando nel dettaglio della sua teoria ricordiamo che aveva ipotizzato il fatto che, in caso di cambiamenti di prezzo accompagnati da grossi volumi, si avesse la chiara testimonianza in merito alla dominanza del trend corrente. In questi frangenti, a suo avviso, chi investe deve aspettarsi una prosecuzione del trend per tutto il tempo in cui i volumi si mantengono costanti.
6. I trend, a meno che no nsi verifichino inversioni, sono in grado di persistere. Per spiegare bene questa legge è necessario ricordare che Charles Dow era un sostenitore degli investimenti portati avanti considerando l’analisi di mercato. L’unica eccezione a questo approccio è da ricercare nei casi in cui ci sono segnali evidenti della conclusione del trend. Come riconoscerli? Prendendo come riferimento le leggi precedenti.

Conclusioni

L’indice azionario Dow Jones è uno dei panieri azionari più antichi e famosi. Caratterizzato da una quotazione legata in maniera diretta alle 30 società quotate che comprende, è contraddistinto da una bassa volatilità. Al suo interno risulta fortemente diversificato.

Analizzando l’elenco presentato nei paragrafi precedenti, possiamo infatti trovare aziende di numerosi settori. Giusto per fare qualche esempio ricordiamo le realtà del mondo food (Coca Cola e McDonald’s), ma anche tre colossi del mondo farmaceutico, ossia Pfizer, Merck e Johnson & Johnson. Tra i settori compresi nell’indice Dow Jones troviamo anche l’intrattenimento (Disney). Da non dimenticare sono poi le aziende attive nel comparto tecnologico, dell’industria chimica e le compagnie aerospaziali (si tratta solo di alcuni tra gli esempi che è possibile chiamare in causa).

Nonostante la bassa volatilità, i metodi disponibili per investire sono quasi tutti molto complicati a livello tecnico. L’unica eccezione a questa regola è data dai CFD. Questi strumenti sono molto semplici. Se si pensa che il valore dell’indice possa aumentare, bisogna aprire la posizione long. In caso contrario, bisogna orientarsi verso la posizione short. Se si azzecca l’andamento del paniere azionario, è possibile guadagnare.

Per utilizzare al meglio i CFD è necessario iscriversi a broker legali e autorizzati a livello internazionale. Indicativa a tal proposito è la presenza dell’autorizzazione a operare da parte di autorità come la CONSOB e la FCA. Fondamentale è inoltre il possesso della licenza CySEC. Se mancano riferimenti in merito, la cosa giusta da fare è cliccare in alto a destra e chiudere.

Con il desiderio di aiutarti se sei alle prime armi nel mondo degli investimenti abbiamo parlato di eToro (clicca qui per ottenere un conto), broker perfetto per i principianti e famoso per la possibilità di utilizzare il Copy Trading e di replicare in maniera automatica e gratuita le scelte di altri investiori di successo.

Grazie a Investous (clicca qui per iscriverti) e a Plus500 (puoi registrarti partendo da qui) è invece possibile investire in maniera semplice e immediata con i CFD.

Ora che hai terminato la lettura, speriamo di averti aiutato a capire qualcosa di più in merito all’indice Dow Jones. A questo punto, se ti va, puoi condividere l’articolo con i tuoi contatti Facebook e con quelli degli altri social a cui sei iscritto. Con un gesto di un secondo, consentirai ad altri utenti nella tua stessa situazione di scoprire qualcosa di più su questo importantissimo indice azionario.