L‘analisi fondamentale nel Forex costituisce il metodo di studio migliore per tutto ciò che accade sui mercati finanziari.
Questa metodologia si basa sullo studio delle variabili macroeconomiche che influenzano il valore di mercato di un Asset, valuta, azione o altro. Occorrerà quindi conoscere ciò che regola questa dinamiche per poter anticipare l’evoluzione del prezzo.
Anche se può risultare complesso, ci sono alcuni strumenti che ci aiuteranno (e molto!) nel Trading basato sull’analisi fondamentale. Ci riferiamo al calendario economico e ad indicatori tecnici presenti nella piattaforma.
Nel corso della guida una sezione specifica sarà dedicata proprio all’operatività vera e propria con questa metodologia.
Indice
Che cos’è l’Analisi Fondamentale
Nel Trading online ci sono diversi aspetti che possono essere considerati al momento di stabilire il valore reale del prezzo delle azioni o di un qualsiasi Asset finanziario nel lungo termine.
I metodi di valutazione per comprendere cosa influenza il prezzo devono essere basati su dati certi, ed insieme all’ analisi tecnica con il relativo studio dei grafici l’accuratezza delle decisioni prese sarà notevole.
Quali sono i punti cardine dell’analisi fondamentale? Senza dubbio i seguenti:
- Decisioni delle banche centrali
- Rapporto Price Earnings (utile per azione)
- Patrimonio netto
- Cash flow
Nello specifico, l’analisi fondamentale nel Forex si concentra sia sulla situazione economica generale di una determinata nazione, ma anche sulla situazione economica mondiale. Altre volte prende in considerazione soltanto alcuni Stati e va ad individuare i rapporti che intercorrono tra di loro.
A differenza dell’analisi tecnica, qui il mercato funziona come un tutt’uno, una inscindibile totalità di fattori che si muovono tutti insieme in maniera correlata.
I cambiamenti nell’economia avranno, prima o poi, un loro peso specifico sull’andamento della domanda e dell’offerta delle valute del Forex, come anche sulle materie prime o sulle azioni.
Principali Indicatori di Analisi Fondamentale
Avrai sicuramente già sentito parlare di indicatori economici. Questi dati sono dei numeri statistici misurati in un determinato arco di tempo e forniscono delle stime di crescita per i mesi successivi.
Le informazioni prodotte da essi vengono sfruttate soprattutto da chi fa trading con il metodo dell’analisi fondamentale. L’insieme dei risultati di uno o più indicatori suggeriscono un miglioramento o un peggioramento della situazione economica e sono utili per determinare la tua strategia sul Forex.
In ogni caso di grande aiuto per fare l’analisi fondamentale risulta essere il calendario economico che riporta tutte le novità e le relative date di uscita di notizie importanti che possono avere un effetto sui mercati.
Ecco tutti i dati più importanti da analizzare in fase di analisi fondamentale sul Forex.
PIL
Il PIL rappresenta il prodotto interno lordo di un Paese, ovvero la spia più importante della sua situazione economica presente e futura. Questo dato viene pubblicato ogni trimestre ed è la somma di tutti i beni e servizi prodotti da una nazione nell’arco dell’anno.
Se il PIL è in positivo significa che quella data economia è forte ed in salute e lascia ben prevedere anche per gli avvenimenti futuri. Al contrario, se il PIL presenta il segno meno può testimoniare la recessione in cui una nazione è caduta.
Dati sull’occupazione
I dati sull’impiego forniscono informazioni su quella che è la forza lavoro di un Paese di come essa è distribuita e di quali sono le previsioni per il futuro.
In questo dato viene mostrato quanti posti di lavoro sono stati persi e quanti invece sono stati guadagnati, ma qui viene mostrato anche il numero di persone che diviene un “peso” per lo stato richiedendo il sussidio di disoccupazione.
Quando l’economia gira per il verso giusto non si hanno problemi di disoccupazione, il valore del PIL aumenta e la gente è tutta impiegata o per lo meno la stragrande maggioranza di essa.
Inflazione
Enorme importanza per il Forex risiede nel dato relativo all’inflazione, un importante indicatore macroeconomico misurato attraverso l’Indice dei prezzi al consumo ed il deflatore del PIL.
Se il PIL nominale risulta più alto di quello reale, viene registrato un aumento dei prezzi sul mercato. L’inflazione è correlata al potere d’acquisto di una moneta e influisce sul suo valore di cambio in proporzione alle altre valute.
Se l’economia è in sviluppo avviene l’aumento dell’Indice dei prezzi al consumo e i tassi d’interesse hanno un incremento. La valuta acquista di conseguenza un valore maggiore.
Bilancia dei pagamenti
In questo caso parliamo della differenza tra le entrate e le uscite di valuta estera contro valuta nazionale. E’ determinata congiuntamente dal saldo “import-export” e dai movimenti di capitali.
Un valore negativo può quindi essere causato sia da importazioni superiori alle esportazioni, tipico segnale di sopravvalutazione della moneta, sia da fughe di capitali, tipico indizio di mancanza di fiducia nella stabilità della moneta e nel futuro del paese.
In generale quando i pagamenti ricevuti nel bilancio statale superano quelli inviati allora le cose girano bene e la moneta dovrebbe essere forte.
Come fare Trading con l’Analisi Fondamentale
Ecco un suggerimento molto utile per fare Trading in modo efficace con le indicazioni provenienti dall’analisi fondamentale.
I passi da seguire sono 3:
- Controllare l’orario di rilascio di una News
- Piazzare due ordini pendenti, Buy e Sell
- Impostare lo Stop Loss
Nello specifico, ogni giorno ci sono notizie che saranno in grado di movimentare i mercati finanziari, soprattutto il Forex. Guardando il calendario economico scoprire l’ora di rilascio di tale notizia.
Qualche minuto prima del rilascio andremo a posizionare due ordini pendenti, un Buy Stop ed un Sell Stop, rispettivamente sopra e sotto il prezzo attuale. Sarà consigliabile impostare una distanza di circa 20/30 Pips dalla linea di prezzo.
Fondamentale sarà impostare lo Stop Loss in modo da proteggersi a seguito di folate di volatilità.
Una volta che la notizia verrà rilasciata, il prezzo tenderà a schizzare verso l’alto o verso il basso, a seconda della positività del dato. Ecco che verrà agganciato uno dei due ordini pendenti, starà a noi cancellare l’ordine che non è stato preso.
Il punto debole di questa modalità operativa? Può capitare che la volatilità sia così forte da aprire entrambi i pendenti, con relativa difficoltà nello scegliere quale chiudere.
Lista migliori Piattaforme Forex
Qui sotto trovi la lista delle migliori piattaforme per fare trading sul forex e sugli altri mercati finanziari. Sono tutte piattaforme autorizzate e regolamentate, quindi garantiscono un livello assoluto di fiducia e onestà.
Ecco adesso la recensione dei migliori 3 Broker per operare con la tipologia di analisi definita fondamentale.
eToro
La piattaforma eToro è ottima per fare analisi fondamentale sul Forex principalmente grazie al suo carattere “social”.
Infatti, quando scegliamo di investire con questo Broker non siamo soli, anzi! Tutti i migliori Trader presenti su eToro hanno modo di interagire e discutere attraverso un sistema di chat pubblica, la Community.
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Inoltre, già nella Home Page è presente il calendario economico con tutte le più importanti news di giornata: uno strumento indispensabile per ogni Trader.
Su eToro si negozia su una piattaforma con licenza CySec che rende questo Broker estremamente sicuro per investire in un ambiente protetto.
Quindi, quali vantaggi per eToro? Ecco i principali:
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E’ un operatore regolamentato CySec, quindi estremamente sicuro; offre una Metatrader 4, la migliore piattaforma al mondo per negoziare.
Inoltre, mette a disposizione questo eccellente servizio di Segnali di Trading. Più in dettaglio si tratta di indicazioni ad operare, in tempo reale, che provengono da analisti qualificati.
L’analisi fondamentale offre uno spunto per operare nel Forex, magari a seguito del rilascio di un dato economico? Bene, ecco che in diretta ci arriverà la notifica con indicazione su dove investire e quale Target raggiungere.
Un metodo semi-automatico utilizzato già da migliaia di Traders in tutta Italia, proprio per la sua efficacia e semplicità di utilizzo. Senza dimenticare il fatto che si tratta di un servizio totalmente gratuito, per richiedere i segnali basterà cliccare nel Link in basso:
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Conclusioni
In questa guida completa noi di TradingOnline ci siamo occupati di descrivere ed analizzare al meglio l’analisi fondamentale, applicata al mercato Forex.
Dopo un’analisi introduttiva, abbiamo definito i principali fattori che compongono questa metodologia di analisi, in modo da utilizzarli al meglio durante il nostro Trading. A tal proposito, abbiamo recensito le migliori piattaforme in assoluto, senza costi fissi e con il calendario economico integrato, per essere sempre aggiornati.
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Sicuramente il calendario economico, strumento importantissimo per essere sempre aggiornati su tutti i dati macroeconomici più importanti.
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