Come fare Trading sui Profit Warning: Modalità operativa

Dicembre 2, 2019
|
Comments off
|

Se sei qui, significa che ti interessa sapere come fare trading sui profit warning. Per aiutarti a capire qualcosa di più in merito, abbiamo creato una guida completa sul tema, con consigli pratici e informazioni sui broker migliori per operare, tra i quali spicca sicuramente eToro.

Per agevolare la lettura, abbiamo creato anche un indice. In questo modo, potrai scegliere gli argomenti che davvero ti interessano e approfondire quelli che ti interessano di più.

Cos’è il Profit Warning: La definizione

Prima di entrare nel vivo dei consigli per fare trading sui profit warning, cerchiamo di capire cosa si cela dietro a questa espressione.

Con il termine Profit Warning si intende un allarme sugli utili. Il suddetto, è emesso da un’azienda che, in passato, ha fatto specifiche previsioni in merito all’andamento dei mercati. Di conseguenza, se i manager si rendono conto di non poter rispettare il risultato prefisso, avvisano gli investitori e gli azionisti con anticipo.

Solitamente, il Profit Warning viene comunicato circa due settimane prima dell’emissione inerente i dati Trimestrali o semestrali dell’azienda.

Ricordiamo che l’emissione del Profit Warning non è obbligatoria. Tuttavia, ha però una grande importanza ed è in grado di aumentare la fiducia tra una determinata azienda e gli azionisti. Infatti, tenere celate delle informazioni riguardanti una situazione negativa mina fortemente la credibilità di qualsiasi realtà aziendale.

Profit Warning: Le cause

Entrando ulteriormente nel merito, parliamo un attimo delle cause del Profit Warning, che possono essere diverse.

La principale è senza dubbio il deprezzamento dei titoli azionari. La situazione appena descritta, quasi sempre, viene seguita da una vendita a catena, frutto del panico generale.

Il Profit Warning può comportare diverse situazioni. Negli anni, è stato possibile vedere che, dopo un allarme del genere, i titoli azionari di una determinata società subivano un picco negativo.

Da ricordare, sono anche i crolli complessivi dei titoli di un medesimo settore. In alcuni casi, infatti, i problemi di una specifica realtà societaria quotata, vengono visti come un concreto segnale di pericolo per tutto il settore a livello sia nazionale, sia internazionale. Il mondo bancario è un chiaro esempio di intercorrelazione.

Un altro aspetto da considerare quando si parla di Profit Warning riguarda le tempistiche. In generale, alle aziende è consigliato rilasciare informazioni sul futuro degli utili poche settimane prima rispetto al rilascio del rapporto trimestrale. Perché questo? Per un motivo molto semplice: in questo modo, il colpo per gli investitori è meno violento. Gli investitori stessi, infatti, hanno tutto il tempo per adeguare la propria strategia.

Profit Warning Consob

In Italia, a vigilare sull’emissione dei Profit Warning c’è la Consob. Questo istituto ha il compito di vigilare sui mercati finanziari e di conseguenza anche tutte le notizie o informazioni inerenti dati societari di aziende quotate sono materia di interesse per la Consob.

Per quanto il rilascio del Profit Warning spetta alla società stessa, la Consob dovrà verificare sulla veridicità delle informazioni. Infatti, il rilascio o la diffusione informale di notizie volte è una pratica estremamente vietate in Borsa. Il termine tecnico per indicare questa pratica illegale è “aggiottaggio“.

L’obiettivo è quello di evitare rialzi ingiustificati di prezzo oppure cadute improvvise, senza tuttavia una motivazione valida. Quindi, al fine di ridurre al minimo la speculazione ingiustificata, la Consob vigila affinché tutte le informazioni rilasciate su una società quotata siano veritiere.

Ne consegue, che le società stesse devono prestare molta attenzione soprattutto in materia di numeri economici da presentare agli azionisti.

Nei prossimi paragrafi vedremo alcuni casi reali di Profit Warning accaduti in passato.

Profit Warning Volkswagen

Il caso più recente è quello della ditta automobilistica Volkswagen. Colosso del settore auto è già in passato protagonista di scandali come l’Ecogate, nel mese di Novembre 2018 ha tagliato le stime sui ricavi di 5 punti percentuali. Il rapporto originario prevedeva un 30% mentre il Profit Warning si assestava su un più prudente 25%.

Tanto è bastato per far crollare il titolo di oltre il 3% nelle ore immediatamente successive.

Profit Warning Renault

Restando sempre nel settore automobilistico, un altro caso emblematico di P.W. è rappresentato da Renault. Anche in questo caso, nel mese di Ottobre 2019 il gruppo Renault ha dichiarato di rivedere al ribasso le stime sui profitti annuali, tagliandole di un buon 3%.

Il mercato ha reagito male, facendo perdere oltre il 10% alla società Francese. Come anticipato nel primo paragrafo, questo crollo ha trascinato con se anche gli altri titoli delle società appartenenti al settore “Automotive”. Ad esempio, anche la nostra FCA ha lasciato per strada oltre 4 punti percentuali.

Profit Warning Hugo Boss

Cambiando settore, circa due anni fa anche Hugo Boss, società Leader nel campo dell’abbigliamento, ha rilasciato un Profit Warning per i suoi azionisti. La causa? Il tasso EBITDA, ovvero il profitto al lordo delle tasse, era più basso delle aspettative.

Questo è bastato per far crollare il titolo di oltre il 20% in solo 24 ore. A Francoforte, sede dove la Hugo Boss è quotata, ricordano ancora quella data.

Dopo questa introduzione iniziale, è possibile aprire la parentesi dedicata al trading sui Profit Warning.

Profit warning

Trading online sui Profit Warning: Ecco come fare

Come fare trading sui profit warning? Iniziamo con una doverosa premessa. Ovvero, bisognerebbe iniziare ad operare sui titoli coinvolti da allarmi sugli utili solo dopo aver valutato la situazione mentre si è fuori dal mercato.

Infatti, il primo aspetto da prendere in considerazione in sede di valutazione è la natura del “panic selling“. Il trader in procinto di iniziare a operare, deve capire se la vendita a catena è solo momentanea. Una volta chiarito il tutto, è possibile iniziare a fare trading online.

Operatività Long/Short con i contratti CFD

Un buon approccio consiste nell’aprire una posizione long con i CFD al termine del movimento ribassista, così da avere maggiori chance di profitto.

Oppure, un’altra soluzione da prendere in considerazione è quella della vendita allo scoperto. Grazie ai CFD, gli utenti che fanno trading sui profit warning possono anche aprire una posizione short. In questo specifico caso, si trae vantaggio dalla differenza di prezzo tra il momento dell’apertura e quello della chiusura della posizione stessa.

Come abbiamo analizzato in precedenza, spesso le cadute a seguito di un Warning sono rovinose. Tuttavia, ciò non significa che non abbiamo modo di speculare, anzi. Aprendo una posizione CFD Short per tempo, i profitti potrebbero essere davvero notevoli.

Operatività in Real Time

Detto questo, vediamo un attimo il caso specifico del trader che, quando si verifica il profit warning, è già sul mercato. In questo frangente, la situazione è decisamente più difficile da gestire rispetto a quello che è stato descritto nelle righe precedenti. Le decisioni, infatti, vanno prese con assoluta tempestività.

Il Trader che si trova in tale situazione può scegliere tra le seguenti opzioni:

  • Uscire totalmente dal mercato
  • Considerare la posizione short per parte dei titoli su cui si sta operando
  • Attendere per poi fare una media sul crollo

L’ultima opzione è poco consigliata. Ecco perché, nei casi in cui si considera il movimento ribassista non giustificato, è opportuno evitare di vendere e attendere il momento adatto per mediare i prezzi.

Cosa fare, invece, quando si ritiene che il movimento ribassista abbia un fondamento valido e giustificato? In tali situazioni, il consiglio è quello di uscire totalmente o solo in parte dal titolo, maturando la decisione sulla base della propria esposizione. In seguito a una stabilizzazione della situazione, è possibile valutare se rientrare o se mediare.

Operare solo su Broker professionali

Per effettuare le suddette operazioni con sicurezza, è necessario affidarsi a broker seri. Le soluzioni sul web sono numerose e tra queste è il caso di citare eToro (apri qui il conto demo).

Spesso, in situazioni di cambi repentini del mercato, un Broker di scarsa qualità reagisce con lentezza, le sue quotazioni non sono aggiornate ed il rischio è quello di perdere preziosissimi secondi per la nostra operatività

In casi come quello sopra descritto, anche un arco temporale inferiore al minuto potrebbe avere conseguenza molto negative se siamo a mercato. Di conseguenza, il rischio possiamo minimizzarlo con piattaforme professionali che anche in casi simili sono sempre reattive ed aggiornate, senza scomodi “Requotes” del prezzo.

Seguici nelle prossime righe per scoprire i principali vantaggi di eToro!

Fare trading sui Profit Warning su eToro: Ecco come procedere

Come già detto, quando si passa dal capire come fare trading sui profit warning all’operatività concreta, è necessaria una piattaforma di qualità. eToro risponde perfettamente a questo criterio. Broker online dal 2007, è stato autorizzato a operare in Italia nel 2010.

Da allora, ha conquistato il favore di tantissimi trader. Quelli alle prime armi, hanno tratto vantaggio soprattutto dal social trading. Di cosa si tratta? Di un approccio che si basa sulla possibilità, tramite un profilo gratuito a disposizione di tutti gli utenti, di condividere le strategie e soprattutto i risultati.

Chi ottiene i migliori può essere seguito automaticamente da altri trader e guadagnare. In questo caso scatta il Copy Trading, un meccanismo brevettato che rendere eToro (inizia a fare trading gratis ora) un broker molto apprezzato da chi è agli inizi. Grazie alla possibilità di copiare i trader migliori – cosiddetti guru – è infatti possibile migliorare partendo da basi concrete.

Coloro che si approcciano al Copy Trading, è consigliabile affermare che è bene seguire 6/7 guru alla volta. Partendo da questo portafoglio, infatti, è possibile snellire più facilmente se ci si accorge che i risultati di un trader non soddisfano più.

Detto questo, vediamo cosa fare per iniziare a fare trading con il conto demo eToro (clicca qui per aprirlo).

eToro demo: Come aprirlo

Come fare trading sui profit warning? Scegliendo broker di qualità, come per esempio eToro. Vediamo ora la procedura da seguire per l’apertura del conto demo. Il primo passo da compiere è l’accesso al portale. Subito dopo, bisogna scrollare la pagina principale e cliccare sul pulsante che presenta la scritta “Iscriviti subito”. Cliccandoci su, si arriva a una pagina che permette di scegliere se iscriversi inserendo mail, nome e password o se utilizzare le credenziali dell’account Facebook e Google.

Superato questo step, ci si trova davanti alla schermata del conto demo, un ambiente di lavoro molto semplice da gestire.

etoro demo

L’ambiente di eToro demo è un’ottima soluzione per imparare a fare trading con i CFD sui profit warning

Grazie al conto demo di eToro (clicca qui per aprirlo), è possibile visionare la sezione dedicata ai guru e, ovviamente, operare con i CFD senza mettere a rischio il proprio denaro. In questo modo, ci si tutela dalla volatilità che contraddistingue titoli azionari, criptovalute e non solo.

I CFD sono strumenti molto facili da gestire. Come abbiamo visto nelle righe precedenti, è sufficiente aprire la posizione giusta  tra long e short. Molto importante è anche ricordare l’esistenza della leva finanziaria, che permette di esporsi sul mercato con una somma più alta rispetto a quella del deposito. La leva amplifica sia i guadagni, sia le perdite, motivo per cui è fondamentale maneggiare bene i meccanismi di stop loss.

Registrati su eToro ed ottieni un conto Demo gratuito

Conclusioni

I Profit Warning rappresentano dei veri e propri scossoni nel mondo finanziario. Anticipando risultati non in linea con le aspettative, preparano gli azionisti all’uscita di una trimestrale rivista al ribasso.

Le volatilità che ne deriva è molto alta, per questo motivo sono in molti ad operare sui mercati proprio in seguito al rilascio di tali News. Ovviamente, è una tipologia operativa consigliata principalmente a Trader esperti e navigati.

Tuttavia, grazie al conto Demo gratuito di eToro, anche i più inesperti potranno operare senza correre rischi reali. Inoltre, su eToro avranno modo di sperimentare i vantaggi del Copy Trading, brevetto rivoluzionario attivo dal 2010 in Italia.

Iscriviti su eToro ed opera con una piattaforma professionale e di qualità

 

Ti potrebbero interessare le nostre recensioni su:

*Il vostro capitale potrebbe essere a rischio. Questo non è un consiglio di investimento