Investire nei migliori ETF sul petrolio è metodo efficace per accedere ai mercati delle materie prime e con l’aumento della domanda globale di energia, un numero sempre maggiore di investitori si rivolge a questo tipo di asset.
Gli ETF petroliferi sono un’ottima opzione per gli investitori che desiderano accedere ai mercati energetici nazionali e internazionali.
Con un solo acquisto, è possibile seguire un indice o un paniere sottostante di azioni associate a società del settore petrolifero e del gas.
Per quanto riguarda la struttura degli ETF, ne esistono due tipi principali: fisici e sintetici. Gli ETF fisici investono direttamente nelle società petrolifere e del gas o nel mercato dei futures, mentre gli ETF sintetici utilizzano strumenti derivati per ottenere l’esposizione desiderata.
Nel corso dell’articolo andremo a analizzare alcuni dei migliori ETF sul petrolio tenendo conto delle caratteristiche di ciascun asset: il profilo di rischio/rendimento, la struttura delle commissioni e la composizione del fondo.
COME INIZIARE?
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Quali sono i Migliori ETF sul Petrolio? Ecco la Top 5 dei migliori ETF Petroliferi che vale la pena conoscere:
- 🥇 United States Oil Fund LP (USO)
- 🥈 SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP)
- 🥉 Energy Select Sector SPDR Fund (XLE)
- 🏅 iShares Global Energy ETF (IXC)
- 🥇 Invesco DB Oil Fund (DBO)
Indice
United States Oil Fund LP
United States Oil Fund LP (USO) è un Exchange Traded Fund che segue il prezzo del petrolio dolce leggero.
A tal fine investe in contratti futures per il West Texas Intermediate (WTI), che è il parametro di riferimento per i prezzi del greggio statunitense, nonché in altri tipi di derivati sul petrolio e in investimenti correlati al settore energetico, come ad esempio opzioni e swap.
USO è uno degli ETF petroliferi più popolari, con quasi 4 miliardi di dollari di attività in gestione. Le sue partecipazioni principali includono i futures sul greggio WTI, i futures sul greggio Brent e i futures sulla benzina RBOB.
Ha un basso rapporto di spesa pari a 0.40%, il che significa che non vi verranno addebitate molte commissioni per investire nel petrolio con USO.
Il fondo ha registrato performance ragionevolmente buone dalla sua nascita nel 2006, con un rendimento dell’8,9% negli ultimi 10 anni. Negli ultimi tre anni il rendimento è stato del 5,6%.
In prospettiva, le prospettive future per USO sono brillanti perché la domanda di petrolio continua ad aumentare. I prezzi del petrolio tendono a essere ciclici e USO può rappresentare un ottimo modo per gli investitori di ottenere un’esposizione durante i periodi di prezzi bassi e alti.
In definitiva, USO è un’ottima opzione per gli investitori che desiderano un’esposizione diversificata al settore energetico a un costo accessibile.
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
Lo SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) è un Exchange Traded Fund che segue la performance dell’Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index.
Questo indice è composto da società quotate negli Stati Uniti che si occupano di esplorazione e produzione di petrolio e gas, tra cui la perforazione, l’assistenza e la produzione di attrezzature.
XOP ha un patrimonio in gestione di quasi 3 miliardi di dollari e un basso rapporto di spesa dello 0,35%. È uno dei più grandi ETF sul petrolio e il gas disponibili, con oltre 50 partecipazioni che includono società come:
- ExxonMobil Corporation (XOM)
- Chevron Corporation (CVX)
Nell’ultimo decennio XOP ha registrato una buona performance, con un rendimento del 19,9% su 10 anni. Negli ultimi tre anni, il rendimento è stato del 3,2%.
In prospettiva, l’XOP è un modo eccellente per ottenere un’esposizione al settore energetico, diversificando al contempo il rischio e ottenendo l’accesso ad alcuni dei mercati mondiali le maggiori società del settore petrolifero e del gas.
I prezzi del petrolio possono essere volatili, ma il fondo offre agli investitori un modo conservativo di investire nel settore energetico che permette di non assumere rischi eccessivi.
Energy Select Sector SPDR Fund
L’Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) è un Exchange Traded Fund che mira a seguire la performance dell’indice Energy Select Sector.
Questo indice è composto da società che operano nei settori dell’esplorazione e produzione di petrolio e gas, dei servizi e della distribuzione di attrezzature petrolifere, della raffinazione e della commercializzazione di petrolio e gas, nonché di altri settori dell’industria energetica.
XLE ha un patrimonio in gestione di circa 15 miliardi di dollari, il che lo rende uno degli ETF più grandi e popolari tra quelli disponibili per gli investitori che desiderano ottenere un’esposizione al settore energetico. Ha anche un basso rapporto di spesa dello 0,13%.
Dalla sua nascita nel 1998, l’XLE ha avuto una rendimento totale del 18,6% in 10 anni e del 4,2% negli ultimi tre anni.
Il fondo ha registrato una performance in linea o superiore a quella del settore energetico in generale, offrendo agli investitori l’opportunità di diversificare il rischio e di ottenere un’esposizione a un’ampia gamma di titoli del settore energetico.
Investire in XLE potrebbe confermasi uno dei migliori ETF da comprare anche nel lungo periodo. Questo ETF segue un approccio conservativo e permette ottenere un’esposizione a più di 50 partecipazioni senza correre rischi eccessivi.
Inoltre, il suo basso rapporto di spesa lo rende un’opzione ideale anche per chi vuole investire nel settore energetico con un budget limitato.
iShares Global Energy ETF
L’iShares Global Energy ETF (IXC) è un Exchange Traded Fund che mira a seguire la performance dell’indice S&P Global Oil & Gas Exploration & Production.
Questo indice è composto da società quotate negli Stati Uniti che si occupano di esplorazione, produzione, raffinazione, stoccaggio e distribuzione di petrolio e gas.
IXC ha un patrimonio in gestione di circa 1 miliardo di dollari e un basso rapporto di spesa dello 0,48%. È uno dei maggiori ETF disponibili per coloro che cercano di ottenere un’esposizione alle società globali del settore petrolifero e del gas, con oltre 50 partecipazioni che includono:
- Royal Dutch Shell plc (RDS-A)
- BP plc (BP)
- SA totale (TOT)
IXC ha registrato un rendimento totale dell’8,1% in 10 anni e del 5,4% negli ultimi tre anni, il che lo rende uno degli ETF energetici più performanti del mercato.
Il fondo offre agli investitori l’opportunità di diversificare il rischio e di ottenere un’esposizione ad alcuni dei titoli più importanti del settore energetico a livello globale. Inoltre, il suo rapporto costi-benefici lo rende un’opzione valida per chi vuole investire nel settore energetico ma con fondi limitati.
Di conseguenza, IXC potrebbe essere un modo eccellente per accedere ai titoli globali del settore petrolifero e del gas, riducendo il rischio e traendo profitto da alcune delle più grandi società del mondo.
Invesco DB Oil Fund
Invesco DB Oil Fund (DBO) è un Exchange Traded Fund che segue la performance del DBIQ Optimum Yield Oil Index Excess Return.
Questo indice è composto da contratti futures per il petrolio greggio dolce leggero e il petrolio greggio Brent, offrendo agli investitori l’accesso a un portafoglio diversificato di titoli energetici senza dover ricorrere direttamente al mercato.
DBO ha un patrimonio in gestione di oltre 2 miliardi di dollari e un basso rapporto di spesa dello 0,75%. È uno dei maggiori ETF disponibili per chi cerca un’esposizione alle società petrolifere e del gas, con oltre 25 partecipazioni che includono:
- Oil & Natural Gas Corp (ONGC)
- Royal Dutch Shell plc (RDS-A)
- BP plc (BP)
Dalla sua nascita nel 2006, DBO ha ottenuto un rendimento totale del 38,3% su 10 anni e del 4,1% negli ultimi tre anni. Il fondo offre agli investitori l’opportunità di diversificare il rischio e di accedere ad alcuni dei principali titoli energetici del mondo.
Inoltre, la sua economicità lo rende un’ottima scelta per coloro che desiderano investire in azioni del settore petrolifero e del gas ma dispongono di risorse limitate.
Pertanto, DBO potrebbe essere il modo ottimale per accedere al settore energetico, riducendo il rischio in modo esponenziale e raccogliendo profitti da alcune delle più grandi organizzazioni a livello globale.
Alternative agli ETF sul Petrolio
Ecco alcuni ETF appartenenti a settori differenti che vale la pena considerare per diversificare il proprio investimento:
- Migliori ETF Energie Rinnovabili
- Migliori ETF Intelligenza Artificiale
- Migliori ETF da Dividendo
- Migliori ETF Materie Prime
- Migliori ETF Azionari
- Migliori ETF Obbligazionari
- Migliori ETF S&P 500
- Migliori ETF Nasdaq
- Migliori ETF Borsa Italiana
Conclusioni
Gli ETF sul petrolio possono offrire agli investitori l’opportunità di ottenere un’esposizione ad alcune delle maggiori società energetiche del mondo, diversificando al contempo il proprio portafoglio.
Grazie ai bassi rapporti di spesa e ai forti rendimenti, questi fondi possono essere ideali anche per chi vuole entrare nel settore energetico senza correre troppi rischi.
Agli investitori non resta che individuare gli ETF petroliferi che meglio rispondono alle proprie necessità e iniziare a testare su conto demo la strategia per capitalizzare al meglio il mercato dell’energia.
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FAQ
Gli ETF sul petrolio sono fondi negoziati in borsa (ETF) che tracciano la performance delle società petrolifere e del gas. Questi ETF offrono agli investitori un modo per ottenere un’esposizione al settore energetico senza dover acquistare i singoli titoli.
Gli ETF sul petrolio offrono agli investitori l’opportunità di ottenere un’ampia esposizione alle maggiori società energetiche globali, diversificando al contempo il proprio portafoglio.
Gli ETF sono più facili da acquistare e gestire rispetto alle singole azioni o ai contratti futures. Offrono inoltre agli investitori l’opportunità di diversificare il rischio investendo in un ampio portafoglio di titoli energetici. Inoltre, gli ETF hanno rapporti di spesa più bassi rispetto a molte altre opzioni di investimento, il che li rende un modo conveniente per accedere al settore del petrolio e del gas.
I migliori ETF sul petrolio per un particolare investitore, dipendono dai suoi obiettivi di investimento e dalla sua tolleranza al rischio. Gli investitori dovrebbero considerare la struttura delle commissioni, la storia delle performance e l’asset allocation di ciascun fondo per decidere quale soddisfa al meglio le loro esigenze. Possono anche testare diverse strategie in un conto demo prima di investire denaro reale.