Gli ETF Obbligazionari sono un modo sempre più popolare per gli investitori di diversificare i loro portafogli e di accedere alle obbligazioni senza la fatica di ricercare i singoli titoli.
A differenza dei fondi comuni di investimento, gli ETF obbligazionari possono essere acquistati o venduti a prezzi di mercato nelle borse valori come se fossero azioni.
Inoltre sono una soluzione conveniente, a basso costo e in grado di generare rendimenti nel tempo che offre molti vantaggi anche rispetto all’investimento tradizionale nelle singole Obbligazioni.
Questo articolo esamina cinque diversi ETF obbligazionari per offrire agli investitori una panoramica completa delle scelte disponibili, con un focus particolare alle obbligazioni societarie.
Gli ETF obbligazionari corporate comprendono infatti un insieme di obbligazioni emesse da aziende e offrono rendimenti potenzialmente più elevati rispetto ai titoli di Stato.
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Quali sono i Migliori ETF Obbligazionari del 2024? Ecco 5 ETF obbligazionari più promettenti da prendere in considerazione
- 🥇Vanguard Total Bond Market ETF (NASDAQ: BND)
- 🥈PowerShares Senior Loan ETF (PSLB)
- 🥉iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG)
- 🏅Barclays US Corporate High Yield Bond ETF (DHY)
- 🏅PIMCO Total Return Fund Class I ETF (PTTRX)
Indice
Vanguard Total Bond Market ETF
Il Vanguard Total Bond Market ETF (Vanguard BND) è un fondo Obbligazionario che segue la performance dell’indice US Aggregate Bond.
Questo indice di riferimento copre la maggior parte del debito investment grade, denominato in USD e a tasso fisso, proveniente da governi, società e altri emittenti.
Vanguard BND offre agli investitori un’esposizione ad una gamma di obbligazioni, tra cui:
- Treasury
- Obbligazioni societarie
- Titoli garantiti da ipoteca
- Obbligazioni municipali
L’ETF ha un basso rapporto di spesa dello 0,05% ed è molto liquido. Ha ottenuto rendimenti costanti dalla sua nascita nel 2007 e ha superato l’indice U.S. Aggregate Bond Index in ogni anno, tranne che nel 2008.
Gli analisti ritengono che il Vanguard Total Bond Market ETF ha il potenziale per rimanere forte anche nel 2024, poiché la curva dei rendimenti rimane piatta, i tassi d’interesse si mantengono bassi e la domanda di beni rifugio continua ad aumentare.
Pertanto, gli investitori che mirano a costruire un portafoglio ben bilanciato dovrebbero considerare l’inclusione di questo ETF nei loro investimenti.
PowerShares Senior Loan ETF
Il PowerShares Senior Loan ETF (PowerShares PSLB) è un fondo negoziato in borsa che segue la performance dell’indice S&P/LSTA U.S. Leveraged Loan 100.
Questo indice di riferimento misura la performance dei prestiti garantiti senior più attivamente negoziati negli Stati Uniti.
Il PSLB offre agli investitori un’esposizione una gamma di prestiti, tra cui:
- Prestiti alle imprese
- Prestiti ad alto rendimento
- Titoli garantiti da attività.
Ha ottenuto rendimenti costanti sin dalla sua nascita nel 2007 e ha superato l’indice S&P/LSTA U.S. Leveraged Loan 100 in tutti gli anni tranne il 2008.
Gli analisti ritengono che il L’ETF PowerShares Senior Loan possa continuare a generare rendimenti positivi anche nel 2024 grazie all’aumento dei prestiti a leva e alla maggiore domanda di investimenti ad alto rendimento.
Inoltre, grazie al basso rapporto di spesa dello 0,07% e all’elevata liquidità, questo ETF è ideale per gli investitori che desiderano diversificare i propri portafogli e beneficiare dei potenziali utili nel settore dei titoli obbligazionari.
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
L’iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) è un fondo negoziato in borsa che segue la performance dell’indice Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index.
Questo indice di riferimento copre la maggior parte del debito investment grade a tasso fisso di governi, società e altri emittenti.
AGG offre agli investitori un’esposizione a una serie di obbligazioni, tra cui:
- Obbligazioni del Tesoro
- Obbligazioni societarie
- Titoli garantiti da ipoteca
- Obbligazioni municipali.
Dalla sua costituzione nel 2007, l’ETF ha costantemente superato le aspettative con un invidiabile rapporto di spesa dello 0,05% e un’ampia liquidità.
Inoltre, ha superato l’indice U.S. Aggregate Bond ogni anno, tranne il 2008: un risultato che fa di questo fondo uno dei migliori investimenti disponibili oggi.
Gli analisti ritengono che l’ETF iShares Core U.S. Aggregate Bond rimarrà forte fino al 2024, poiché gli investitori continuano a cercare investimenti sicuri e la domanda di debito a tasso fisso rimane elevata.
Pertanto, gli investitori che mirano a costruire un portafoglio ben bilanciato dovrebbero prendere in considerazione l’inclusione di questo ETF nei loro investimenti come strumento per proteggersi dalla volatilità e pronto per una crescita futura.
Barclays US Corporate High Yield Bond
Il Barclays U.S. Corporate High Yield Bond (DHY) è un fondo negoziato in borsa che segue la performance dell’indice obbligazionario Barclays Capital U.S. Corporate High Yield.
L’indice di riferimento comprende tutti i titoli di debito non investment grade emessi e registrati pubblicamente negli Stati Uniti con una scadenza superiore a un anno.
DHY offre agli investitori un’esposizione a una serie di obbligazioni, tra cui:
- Obbligazioni societarie ad alto rendimento
- Titoli garantiti da attività
- Titoli garantiti da ipoteca.
Dalla sua nascita nel 2007, DHY ha conseguito costantemente rendimenti impressionanti, superando ogni anno l’indice obbligazionario U.S. Corporate High Yield, con un rendimento medio pari al 5.5%.
Inoltre, grazie al suo basso rapporto di spesa dello 0,35% e all’elevata liquidità, questo ETF è un’opzione ideale per gli investitori che desiderano diversificare il proprio portafoglio in modo economico e beneficiare dei potenziali guadagni del settore obbligazionario.
Gli analisti ritengono che il Barclays U.S. Corporate High Yield Bond ETF possa mantenere il suo trend positivo anche nel 2024, grazie all’aumento della domanda di titoli ad alto rendimento.
Per gli investitori che desiderano ottenere un’esposizione a questo mercato, il DHY è un’ottima opzione in quanto offre ampia liquidità e potenziali guadagni nel settore delle obbligazioni societarie.
Investendo in DHY, gli investitori hanno infatti modo di beneficiare degli elevati rendimenti offerti dalle obbligazioni ad alto rendimento senza assumersi troppi rischi.
PIMCO Total Return Fund Class I
Il PIMCO Total Return Fund Classe I (PTTRX) è un fondo negoziato in borsa a gestione attiva che segue la performance dell’indice PIMCO Total Return.
Questo indice di riferimento è costituito da un portafoglio diversificato di titoli a reddito fisso, tra cui:
- Obbligazioni governative e di agenzie
- Titoli garantiti da ipoteca
- Debito societario
- Obbligazioni dei mercati emergenti
- Titoli garantiti da attività.
Dalla sua nascita nel 2005, il fondo ha costantemente sovraperformato l’indice PIMCO Total Return, ottenendo un rendimento medio dell’8% con un basso rapporto spese dello 0,48% e un’ampia liquidità.
Inoltre, questo ETF è stato in grado di resistere alla volatilità del mercato grazie alle sue strategie incentrate sul miglioramento del rendimento e sulla conservazione del capitale.
Gli analisti ritengono che il PIMCO Total Return Class I Fund possa rimanere forte fino al 2024 grazie al suo portafoglio completo e alla capacità di sovraperformare l’indice di riferimento anche in tempi di incertezza economica.
Questo ETF è adatto agli investitori alla ricerca di un fondo obbligazionario diversificato che offra accesso ai mercati globali del reddito fisso senza dover prendere in considerazione la selezione e l’acquisto di obbligazioni specifiche.
Investendo in PTTRX, gli investitori possono quindi beneficiare dei potenziali rendimenti del mercato obbligazionario generale, riducendo al contempo il rischio grazie alle strategie di gestione attiva di PIMCO.
Alternative agli ETF Obbligazionari
Per diversificare i vostri investimenti, ecco alcuni degli ETF più performanti di vari settori che dovreste prendere in considerazione:
- Migliori ETF Petrolio
- Migliori ETF Intelligenza Artificiale
- Migliori ETF Azionari
- Migliori ETF da Dividendo
- Migliori ETF Materie Prime
- Migliori ETF S&P 500
- Migliori ETF Nasdaq
- Migliori ETF Borsa Italiana
- Migliori ETF Energie Rinnovabili
Obbligazioni o ETF Obbligazionari: Tutorial
Prima di salutarci vi offriamo un video che spiega nel dettaglio le differenze tra l’investimento in Titoli azionari ed i Migliori ETF Obbligazionari:
In conclusione
Gli ETF Obbligazionari visti nel corso della guida sono opzioni eccellenti per gli investitori che desiderano diversificare i loro portafogli e beneficiare dei potenziali guadagni del mercato obbligazionario fisso.
Investendo in ETF ad alto rendimento o total return, gli investitori possono accedere a un ampio portafoglio di obbligazioni e ridurre la loro esposizione al rischio.
Inoltre, sono disponibili diverse alternative per gli investitori che desiderano diversificare ulteriormente e creare un mix che bilanci protezione dal rischio e rendimenti interessanti.
Per iniziare ad investire al meglio in questa categoria di asset non resta che scegliere gli ETF obbligazionari migliori per voi, facendo ricerche sui diversi fondi e testando la solidità della propria strategia in sicurezza.
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FAQ
Il principale vantaggio dell’investimento in ETF obbligazionari è la possibilità di diversificare il portafoglio e di accedere ai mercati globali del reddito fisso senza dover acquistare obbligazioni specifiche. Inoltre, è possibile beneficiare dei potenziali guadagni del mercato obbligazionario riducendo al contempo il rischio grazie a strategie di gestione attiva.
I rendimenti degli ETF obbligazionari variano a seconda del tipo di fondo scelto. Gli ETF obbligazionari ad alto rendimento possono offrire rendimenti fino all’8%, mentre i fondi total return offrono in genere un rendimento inferiore, ma possono anche generare plusvalenze grazie alla rivalutazione dei prezzi.
Gli ETF obbligazionari sono generalmente considerati uno strumento d’investimento sicuro, poiché in genere hanno una bassa volatilità e offrono diversificazione. Tuttavia, come ogni altro tipo di investimento, presentano alcuni rischi che devono essere presi in considerazione prima di investire.
Il primo passo è quello di comprendere i diversi tipi di ETF obbligazionari disponibili e di sceglierne uno che soddisfa i vostri obiettivi di investimento. Prima di prendere una decisione, è necessario considerare anche le commissioni, i tipi di portafoglio, i livelli di rischio associati a ciascun fondo e la performance dell’ETF nel tempo.